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72層3D NAND發力!SSD或于2018年降價

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發表時間:2017-07-31 15:41來源:中關村在線
文章附圖

固態硬盤行業綜述

  受NAND Flash供貨緊張影響,以及數據中心、企業、移動設備等領域SSD強勁需求,2017年上半年NAND Flash價格持續走高。根據ZDC統計,NAND Flash價格累計漲幅達26%,消費類每GB銷售價格突破了0.3美金。

  2017年上半年,中國市場智能手機、平板電腦等移動設備需求出現下滑,再加上NAND Flash的價格持續走高,高價壓力下的SSD市場呈現一片低迷景象。但隨著6月份需求旺季的到來,固態硬盤的關注度有所回升。

  今年美光、SK海力士、三星、東芝等廠商大力發展3D NAND,64層/72層3D NAND已初見成效,但提升產能效果需要Q3季度才能體現。

  在高成本因素下,2017年上半年SSD市場仍然呈現倒掛現象,即采購成本高于銷售價格。也就是現今固態硬盤價格已漲無可漲,陷入惡性循環。經銷商采購成本不斷增高,但整體市場因價格因素需求繼續降低。今年5月份,固態硬盤價格也出現了近一年內首次降價,6月市場需求有所好轉,并帶動價格再次上漲。但預計漲價幅度不大,可以說現在固態硬盤價格已接近頂點。

  相反的是,雖然受NAND Flash缺貨的影響,存儲企業出貨有所下滑,但NAND Flash價格大幅上漲抵消了出貨的下滑,再加上SSD市場需求帶動,Flash原廠利潤均創新高。據三星電子公布2017年第一季度周報可以發現,三星第一季度營業利潤同比增長48.27%,環比增長7.35%,為9.9萬億韓元(約合人民幣603億元),這是三星創立以來第二高的單季收入記錄。

  一個行業的發展,總是要經歷混亂到競爭到壟斷的過程。固態硬盤行業,在2017年可以說正處于競爭到壟斷這個過渡階段。

  市場上的固態硬盤品牌,經過了近十年的品牌洗牌,幾乎已經形成了幾大品牌巨頭,三星、閃迪、Intel等固態廠商都都已經成為固態硬盤行業的第一集團,而隨后金士頓、東芝、浦科特等也在抓緊跟隨,可以說排行前幾位的固態硬盤廠商幾乎壟斷了固態硬盤行業大部分的市場,品牌洗牌已經接近尾聲。

  品牌洗牌的完成,也使得行業開始走向集群化,品牌化的新方向。

上文中,筆者從整體上論述了當前固態硬盤市場的發展現狀,下面筆者將通過實際數據,從品牌維度、產品維度以及價格維度三個維度,微觀的解讀2017年上半年中國固態硬盤市場的發展現狀。

  品牌維度:一超多強集群化明顯

  一個產業成熟與否的標志,往往就在于行業內是否已經形成了有著相當影響力的超級品牌。根據筆者收集的數據,在上半年中國固態硬盤市場,在中國大陸市場最受關注的固態硬盤十大品牌分別Samsung(三星)、Kingston(金士頓)、GALAXY(影馳)、Toshiba(東芝)、PLEXTOR(浦科特)、Intel、SanDisk(閃迪)、英睿達、臺電、威剛。而值得注意的是這十大品牌受關注度占比為77.6%,換句話說,刨去這十個品牌,固態硬盤行業其余近千個品牌受到的關注度僅為22.4%。

2017年上半年中國固態硬盤市場品牌關注比例分布2017年上半年中國固態硬盤市場品牌關注比例分布

  2017年品牌集群化更加明顯,與2016年相比品牌分布顯有變化,說明固態硬盤行業品牌洗牌已基本形成。

  為了進一步解讀品牌集群化效應,筆者專門截取了十大最受關注的品牌中的前六名的數據,并收集了這六大品牌在2017年度第一季度到第二季度,受關注度的占比變化表。

  2017年Q1-Q2固態硬盤前六大品牌關注比例對比圖

  從該圖表中,我們可以看到,從Q1到Q2季度,中國固態硬盤市場六大品牌的關注度總占比始終在70%以上,固態硬盤品牌第一梯隊可以說完全形成。

  具體到各大品牌方面,三星以超過二成的市場關注度,遙遙領先,成為最受關注的固態硬盤品牌。究其原因,三星作為固態硬盤行業最早的行業巨頭,領導了多次固態硬盤行業的技術革命,3D NAND技術的最早應用,TLC顆粒的最早量產等,都讓三星在產品更新和技術儲備上領先于其他固態硬盤廠商,自然在品牌上更受用戶關注。

  在前六名中,除了三星的一枝獨秀外,另一大品牌金士頓的市場關注度也表現相當不錯,占有率維持10%,但遠不及金士頓在內存產品線的市場占有率。

  有關注度提升,自然也會有關注度不斷下降的。著名存儲廠商閃迪的關注度,從第一季度的6.3%下降到了第二季度的3.1%,而國內存儲大廠影馳的關注度則從第一季度的7.8%下降到第二季度的7.1%,變化不大。究其原因,筆者認為,影馳上半年推出多款熱銷固態硬盤,繼續維持住了國內存儲廠商一哥的位置;而閃迪自今年上半年忙于處理東芝收購風波,沒有精力應對市場的大范圍推廣。

  至于其他固態硬盤品牌, Intel則在今年的表現差強人意,受關注度略有波動。

產品維度:120GB不再一枝獨戲

  產品方面,2017年固態硬盤市場整體上在售產品數量不斷增加,沒有放緩的趨勢。

  除此之外,大品牌的入門級240GB固態硬盤產品不再一枝獨秀,中端固態硬盤產品也開始有了相當新的關注度。

2017年上半年中國固態硬盤市場最受關注十款產品占比2017年上半年中國固態硬盤市場最受關注十款產品占比

  具體到最受關注的十大熱品上,三星年初推出的針對入門級市場的750EVO 250GB,憑借著優質的性能和三星多年來在固態硬盤市場的絕對影響力,成功登頂。

  在品牌上,三星以4款產品上榜,這和此前最受關注的品牌排行榜高度吻合,也證明了三星在固態硬盤行業的霸主地位。

2017年上半年中國固態硬盤市場不同容量產品關注比例分布2017年上半年中國固態硬盤市場不同容量產品關注比例分布

  在容量關注度榜單上,我們發現入門級120GB的關注已經不如240GB-256GB主流級固態硬盤容量的關注度了。而且代表著中端級別的容量產品240-512GB這個區間的關注度,達到了37.6%,換句話,近一半以上的用戶,都在觀望是否入手120GB以上到512GB這個區間的產品。

  也就是說,入門級的120GB及以下的固態硬盤產品已經不再是用戶的首要選擇了,而240GB-256GB容量固態硬盤已成時下裝機最熱門的選擇。

價格維度:500元是最受歡迎區間

  在普通用戶最為關注的產品價格維度方面,當下固態硬盤行業最受關注的價格仍然在300元以下以及300至500元之間,即在500元上下,是用戶最為糾結的一個價格區間,也是用戶最為關注的價格區間。

  這表明,固態硬盤產品已經從可有可無或是代表高端的“局外物”,演變成為當下裝機用戶需要認真考慮的實用性產品。

2017年上半年中國固態硬盤市場不同價格段產品關注比例分布2017年上半年中國固態硬盤市場不同價格段產品關注比例分布

  除了代表著中端的500元上下的區間有著超過75.3%的超強關注度外,代表著更加高端的千元級固態硬盤產品也有著超過11.9%的關注度,這也從側面說明了,隨著固態硬盤產品性能的不斷提升,實用性和易用性的不斷加強,越來越多的用戶開始關注更為高端的固態硬盤產品。

2017年上半年中國固態硬盤市場不同接口類型產品關注比例分布2017年上半年中國固態硬盤市場不同接口類型產品關注比例分布

  在接口方面,M.2接口固態硬盤以41.3%的關注度搖搖領先,遠超SATA3 20.3%關注度。此外PCI-E固態硬盤也以14.7%的比例位居高位,由于PCI-E固態硬盤散熱性能更好,性能不輸M.2固態硬盤,如此高的關注度也不足為奇。而M.2接口固態硬盤可廣泛用于各類臺式、筆記本等設備,再加完全秒殺SATA3接口固態硬盤的讀寫速度,相信未來定會成為固態硬盤接口中的中流砥柱。

  行業展望:固態硬盤價格將穩步下降

  最后,筆者就從個人角度聊聊關于行業的展望。

  1.NVMe協議落地 SATA接口成歷史

  隨著今年三星960系列的全面普及,包括東芝、Intel、浦科特等幾大固態硬盤廠商都已經布局了基于NVMe協議的固態硬盤,可以預見的是更多的固態硬盤廠商會跟隨著巨頭的步伐,推出NVMe協議的高性能固態硬盤,至于SATA接口固態硬盤,會隨著市場存量的不斷消解,占有的市場份額會最終被NVMe協議的PCIe接口或是基于AHCI的M.2接口所取代。

  2.3D NAND閃存顆粒普及 固態硬盤成本進一步降低

  3D NAND技術在2017年得到了巨大的發展,幾大閃存原廠,包括美光、SK海力士、三星、東芝等都已經開始研發新一代基于72層堆疊的3D NAND高性能閃存顆粒,而64層3D NAND3D NAND高性能閃存顆粒已少量出貨,預計2018年閃存顆粒產能將逐步改善,但短期內不會出現大幅度降價。

  新工藝帶來的高良品率,進一步降低了閃存顆粒的出廠成本,可以預見在2018年固態硬盤市場會迎來新一輪的價格變動,以緩解當下存儲行業價格的全線上漲。

  3。品牌洗牌接近尾聲 固態硬盤行業步入穩定期

  經歷了數年的競爭,固態硬盤品牌到今年為止,幾乎已經形成了幾大明顯的分級。第一集團,是那些能夠掌握原廠顆粒和有著相關技術積累的固態硬盤品牌,以三星、英特爾、東芝等為主要代表;第二集團,則是能夠有著固件開發或是原廠顆粒等發展優勢的品牌廠商,以浦科特、金士頓、影馳等為主要代表。

  市場格局和市場份額,已經被排名前幾的大品牌所壟斷,小品牌想要實現產品逆襲,幾乎已經沒有可能了。